Рынок цемента Казахстана в условиях экономического кризиса: состояние и прогнозы. Потребители цемента в казахстане


Рынок цемента Казахстана в условиях экономического кризиса: состояние и прогнозы

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике и Комитета таможенного контроля Министерства финансов за 2008 год предприятия строительной индустрии обеспечили строительные объекты строительными материалами, изделиями и конструкциями на 53,3% от общей потребности.

В настоящее время в республике действуют 1237 предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций (строительной индустрии), в том числе 72 новых, введенных в эксплуатацию в рамках отраслевой Программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы и региональных программ», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года № 1305 за счет собственных средств предприятий и кредитов банков второго уровня и частично институтов развития.

Производство строительных материалов в стоимостном выражении в  2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилось на 77,1 млрд. тенге до 398,5 млрд. тенге (3,32 млрд. долларов). Импорт в 2008 году составил 347,5 млрд. тенге (2,9 млрд. долларов).

Доля отрасли промышленности строительных материалов в общем объеме экспорта РК за последние 5 лет снизилась с 8% до 5%, а доля импорта, напротив, возросла - с 12% до 17%.

Промышленная база строительной индустрии не удовлетворяет в полной мере потребности строительной отрасли по объему и номенклатуре продукции. Недостаточно развита или отсутствует собственная производственная база для обеспечения потребностей строительного сектора: современные цементные заводы, производство листового стекла, отделочных материалов, железобетонных и керамических изделий.

Текущее состояние промышленности строительных материалов Казахстана характеризуется:

  • дефицитом мощностей по выпуску основных материалов;
  • низким техническим уровнем, вследствие морального и физического износа основных средств; низкой долей производства высокотехнологических и наукоемких видов конечной продукции; низким платежеспособным спросом на продукцию стройиндустрии;
  • отсутствием финансовых средств предприятий и накоплений для модернизации и технического перевооружения производств в связи с постоянно возникающими проблемами с заемными ресурсами из-за высоких ставок;
  • значительной разницей в региональных ценах на строительные материалы;
  • не полным охватом ассортимента отечественных строительных материалов потребностей строительной индустрии;
  • высокими ценами на энергоресурсы и транспортировку сырья; территориальными диспропорциями в размещении производственных сил.

Цемент - один из самых востребованных строительных материалов. Он является основой и составляющей многих строительных изделий. Он - один из наиболее широко применяемых, важных и дефицитных строительных материалов, в котором постоянно ощущается нехватка.

Основным сырьем для производства цемента являются карбонатные и глинистые породы.

 

Минерально-сырьевая база, как важнейшая составляющая часть природных ресурсов, имеет исключительное значение не только для развития экономики государства, но и является гарантией ее безопасности и обусловливает перспективные стратегические направления устойчивого социально-экономического развития промышленных регионов Казахстана.

Практически во всех регионах Казахстана сосредоточены различные виды твердых промышленных отходов. В центральных, северных, восточных и западных областях республики в отвалах различных предприятий содержатся шлаки черной и цветной металлургии, золы и шлаки ГРЭС и ТЭС. На юге Казахстана сосредоточены фосфорные шлаки, фосфогипс и пиритные огарки. Большинство промышленных отходов близки по составу и свойствам к природному сырью и могут стать источником вторичных ресурсов. До настоящего времени в народнохозяйственный оборот вовлекается только десятая часть зол и шлаков, менее 4 % фосфогипса и отходов углеобогащения, а отходы горнопромышленного комплекса остаются нетронутыми.

В настоящее время на территории Казахстана накоплены следующие виды минеральных твердых отходов:

  • золошлаковые отходы - более 200 млн. т;
  • электротермофосфорных шлаков - более 17 млн.т;
  • шлаки черной металлургии - более 30 млн.т;
  • шлаки цветной металлургии - более 40 млн.т;
  • отходы угледобычи - более 2 млрд.т.

Цены производителей и приобретения до 2004 г. различались не существенно, а с 2005 г. по 2008 г., под влиянием роста объемов импорта и числа посредников, цены приобретения превышали цены производства в 1,3-1,6 раза.

За 2005-2008 гг. рост цен импорта по странам был наиболее высоким по Кыргызстану (2,5 раза) и низкий по Китаю (в 1,5 раза). Но наиболее высокий уровень цен сохраняется из России (1бб$/т), а самый низкий - на цемент из Кыргызстана (100$/т). В связи с чем объем импорта цемента из Кыр­гызстана остается стабильным в течение последних трех лет на уровне более 0,5 млн. тонн (рисунок3).

Снижение спроса на цены наиболее заметно стало проявляться с сентября 2008 г., когда стали снижаться цены как производителей, так и приобретения. Хотя это снижение в какой-то мере носит сезонный характер. Но соотношение цен приобретения и производителей колебалось в пределах 1,3-1,6, имея тенденцию снижения. Разброс цен по регионам весьма значителен, в 2007 г. он составил 3,8 раза. Самые низкие цены в ЮКО (9,2 тыс. тг/т), самые высокие в ЗКО, СКО и Актюбинской области (33-35тыстг/т), где нет цементных заводов и используется преимущественно импортный цемент. Рисунок 3.

 

В 2008 г. производство цемента оценивается на уровне 5,2 млн. т, или на 470 тыс. тонн ниже уровня 2007 г., импорт оценивается на уровне 2005 г., в объеме около 2 млн. т. Это на 1,6 млн. т меньше уровня 2007 г., а удельный вес импорта снизился с 38% до 28%. Потребление цемента на внутреннем рынке сократилось в 2008 г. на 2 млн. т (-22%).

Объем потребления цемента в республике в 2007 году составлял около 9,2 млн. тонн цемента, который в 2008 сократился до 7,071 млн. тонн.

При программе жилищного строительства около 34 млн. кв. метров общей площади жилья, в том числе в 2010 году - 6,2 млн. кв. метров, в 2011 году - 6,5 млн. кв. метров, в 2012 году - 6,8 млн.

кв. метров, в 2013 году - 7,1 млн. кв. метров, в 2014 году - 7,4 млн. кв. метров общей площади, прогноз рынка цемента до 2014 года выглядит нижеследующим образом (таблица 2). 

По регионам цемент наиболее востребован в Атырауской и Южно-Казахстанской областях, гг. Астана и Алматы, на которые в 2007 г. приходилось 60% объемов строительства и 52% ввода жилья. В 2008 г. 67% ввода жилья приходится на Атыраускую, Мангистаускую, ЮКО, Карагандинскую, Алматинскую области, г. Алматы, г. Астана.

В связи с финансовым кризисом, замедлением темпов роста экономики, приостановкой реализации многих инвестиционных проектов, неопределенности на рынке жилья, развитие рынка цемента в 2009-2010 гг. может пойти по двум сценариям: пессимистичному и оптимистичному (таблица 3).

По первому сценарию спрос на цемент в Казахстане в 2009 г. может сократиться еще на 15­30%, а в 2010 г. на 10-15%. Это возможно в случае дальнейшего снижения спроса и цен на экспортную продукцию Казахстана, неизбежное в этом случае снижение эффективности предприятий ТЭК и ГМК, что повлияет на реализацию их инвестиционных программ.

Провозглашение правительством РК сохранение социальных программ на 2009 -2011 гг., включая жилищное строительство, вряд ли сможет затормозить спад в строительстве.

Принимая во внимание, что более четверти потребности внутреннего рынка составляет импортный цемент, надо полагать, что опережающими темпами будет сокращаться импорт. Особенно из России, Узбекистана и Китая. Меньше других снизится экспорт из Киргизии.

В Казахстане на стадии реализации находились проекты 21 цементного завода, из них 15 должны были строиться с нулевого цикла (таблица 4).

К 2015 году будут созданы новые современные производственные мощности по производству цемента на 5,7 млн. тонн/год.

В условиях мирового финансового кризиса необходимо разработать мастер-планы по организации современных производств по выпуску цемента и изделий из бетона, а также керамических изделий и других материалов, отсутствующих в стране.

Эффективное развитие во многом зависит от государственной политики в сфере инвестиций, защиты внутреннего рынка, поддержки в проведении научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям.

Литература:

1. Цемент и его применение. 2008, №4.

2. Статистическое обозрение Казахстана. 2008.

3. mit.kz

Фамилия автора: Абдразакова Т.А.

articlekz.com

«Зацементируем» за собой право экспортера | НПП РК Атамекен

Через 4 года Казахстан из импортера превратится в экспортера качественного цемента

В 2020 году, после выполнения программы «Концепция индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы», суммарная проектная мощность предприятий достигнет 16,5 млн т цемента в год при ожидаемой внутренней потребности 14 млн т в год.

Такое мнение высказал Марал Томпиев, доктор экономики (PhD), почетный строитель Республики Казахстан, президент Казахстанской ассоциации промышленности строительных материалов.

Сегодня на страницах palata.kz Марал Томпиев представил аналитический материал по производству цемента в Казахстане.

В статье приведены данные о производстве и потреблении цемента в Республике Казахстан, о цементных заводах страны, описаны проблемы, стоящие перед отраслью, и перспективы ее развития.

Распад Советского Союза привел к экономическому кризису на постсоветском пространстве. В Казахстане наблюдался сильнейший спад промышленного производства. В конце 1990-х годов фактически произошла деиндустриализация страны. Показатели, иллюстрирующие снижение некоторых наиболее важных параметров промышленного производства, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Объемы выработки электроэнергии, выплавки стали и производства цемента в Казахстане

Была поставлена задача - остановить деиндустриализацию экономики страны. Эта цель в основном достигнута в ходе выполнения государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (ГП ФИИР) - в течение первой пятилетки новой индустриализации страны. В результате выполнения ФИИР показатели 1990-1991 годов по выработке электроэнергии были достигнуты в 2012 году; по производству цемента - в 2014 году; производство стали пока остается на более низком уровне, чем в советский период (4 млн т в год).

Рис. 1. Действующие цементные заводы в Республике Казахстан

Сейчас Казахстан стоит на пороге технологического возрождения. Принята государственная программа второй пятилетки новой индустриализации страны под названием «Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы». По нашему мнению, наивысшим потенциалом для быстрого и успешного развития в ходе новой индустриализации обладает строительная индустрия.

Строительство новых городов, а также столицы - Астаны, промышленных сооружений и жилья для населения, прокладка новых современных автодорог с эстакадами и развязками, рост нефтяной и газовой промышленности - все это предусматривает огромную потребность в бетоне. Поэтому производство цемента и бетона может стать локомотивом современной индустриализации. Неслучайно производство строительных материалов вошло в перечень 14 приоритетных для финансирования отраслевых секторов промышленности.

Производство цемента

В производстве строительных материалов цементу принадлежит ведущее место. В последние годы введены в эксплуатацию несколько новых цементных заводов, все они работают по энергосберегающему сухому способу производства. Повышение энергоэффективности в настоящее время является одной из первоочередных задач, определенных Законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Сейчас в стране действуют 13 цементных предприятий полного цикла (рис. 1) суммарной проектной мощностью более 10 млн т в год, из которых 6 - крупные современные заводы сухого способа.

С 1998 года, когда начался рост производства цемента в Республике Казахстан, по 2014 год оно увеличилось в 13 раз (рис. 2).

Далее приведена информация о действующих цементных производствах с указанием владеющих ими компаний, способа производства, проектной мощности по цементу и др.

АО «Орнек XXI», Казахстан, владеет заводом ТОО «Казахцемент» в Восточно-Казахстанской обл. (сухой способ, 1000 тыс. т продукции в год).

АО НК «КазМунайГаз», Казахстан, принадлежит завод ТОО «СастобеЦемент» (Южно-Казахстанская обл., мокрый способ, 350 тыс. т в год).

АО «Монолит», Казахстан, принадлежит Кордайский цементный завод (Жамбылская обл., 60 тыс. т в год).

ТОО «Финансово-торговая промышленная корпорация «Оцтусщ», Казахстан. В 2011 году в Южно-Казахстанской обл. введена в эксплуатацию 1-я очередь завода сухого способа производства ТОО «Стандарт Цемент» (ее проектная мощность - 1000 тыс. т в год). В августе 2015 года завершилось строительство его 2-й очереди (общая проектная мощность завода - 2000 тыс. т в год).

AOACIG, Казахстан, принадлежит Хантауский цементный завод (Жамбылская обл., сухой способ, 500 тыс. т в год), введенный в эксплуатацию в 2014 году (рис. 3).

ТОО «Almaty Cement Company», Казахстан. Цементный завод компании (Алматинская обл., 240 тыс. т в год) оснащен двумя шахтными печами.

HeidelbergCement, Германия, принадлежат заводы: «Бухтарминская Цементная Компания» (Восточно-Казахстанская обл., мокрый способ, 1600 тыс. т в год) и «Каспий Цемент» (Мангистауская обл., сухой способ, 800 тыс. т в год, введен в эксплуатацию в 2014 году) (рис. 4).

Italcementi Group, Италия, принадлежит АО «ШымкентЦемент» (Южно-Казахстанская обл., мокрый способ, 1600 тыс. т в год. На заводе завершается строительство технологической линии сухого способа производства (1200 тыс. т в год) (рис. 5).

Steppe Cement Ltd, Малайзия, принадлежат цементные заводы в Караганде: ОАО Сentral Asia Cement (мокрый способ, 400 тыс. т в год) и ОАО Karcement сухого способа производства проектной мощностью 1200 тыс. т в год (введен в эксплуатацию в 2014 году) (рис. 6).

United Cement Group, Казахстан, принадлежит ТОО «Цементный Завод Семей»

Vicat Group, Франция. В 2012 году на проектную мощность вышел завод ТОО «Жамбылская цементная производственная компания» (Мынаральский цементный завод) в Жамбылской обл. (сухой способ, 1200 тыс. т в год), введенный в эксплуатацию в 2011 году (рис. 8).

Рынок цемента

На сегодняшний день основными потребителями производимого в республике цемента, как и других строительных материалов, являются новая столица республики Астана (в прошлом году на нее и Акмолинскую обл. пришлось 1,2 млн т. цемента) и южная столица Алматы (вместе с Алматинской обл. потребила 2 млн т).

Таблица 2

Строящиеся производства

Продолжается реализация крупных проектов, предусмотренных в соответствии с новой экономической политикой Казахстана «Нурлы жол» («Светлый путь в будущее»). Часть произведенного цемента поставляется в Кыргызстан, Таджикистан и в незначительных объемах - в Россию. В 2013 году, по данным Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, экспортировано около 0,13 млн т цемента.

Потребление цемента в Казахстане превышает его производство. Разрыв между спросом и предложением ведет к дефициту цемента, который покрывается за счет его импорта, преимущественно из России, а также из Узбекистана, Ирана и др.

В таблице приведены данные о строящихся в Казахстане цементных заводах. В 2020 году, после выполнения программы «Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы», суммарная проектная мощность предприятий достигнет 16,5 млн т цемента в год при ожидаемой внутренней потребности 14 млн т в год. Казахстан из импортера превратится в экспортера качественного цемента.

Сегодня промышленность строительных материалов, в частности, цементная отрасль, обеспокоена ростом оборота на рынке ЕАЭС фальсифицированной (контрафактной) продукции с незаконными, поддельными сертификатами либо сертификатами, оформленными с нарушением действующих правил и процедур. Показатели качества бетона, производимого из такого цемента, не могут соответствовать требованиям стандартов. Упаковка цемента в мешки без опознавательных знаков провоцирует рост количества контрафактной продукции. В этой связи необходимо скорейшее принятие технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

Казахстанская ассоциация промышленности строительных материалов предлагает всем производителям цемента и организациям розничной торговли в обязательном порядке продавать цемент со стандартными сведениями на его упаковке. Кроме того, ассоциация считает необходимым ввести штраф пресекающего характера за продажу контрафактной продукции, многократно превышающий ее стоимость.

Рис. 8. Мынаральский цементный завод

atameken.kz

В Казахстане упало производство цемента

В Казахстане упало производство цемента, но виной тому - не системный кризис, а взаимоотношения отдельной компании с местными властями. Участники рынка уверяют, что спрос на цемент сохраняется, и говорят о целесообразности запуска новых мощностей.

Госагентство по статистике отмечает снижение производства цемента в Казахстане. По данным агентства, в январе-апреле 2008 года в Казахстане произведено 1,43 млн. т цемента, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2007 года. Как удалось выяснить «&», причиной снижения стал простой завода «Шымкентцемент», который обеспечивал свыше 20% внутреннего производства цемента - 1,2 млн. т ежегодно. Напомним, что с декабря 2007 года по апрель 2008-го «Шымкентцемент» решением акимата Южно-Казахстанской области был лишен лицензии на использование карьеров.

«Нас обвинили в том, что мы якобы не соблюдали правила отчетности по работе завода, - поделился с «&» Александр Варенцов, координатор системы менеджмента и качества АО «Шымкентцемент». - Сейчас руководство компании подписало меморандум о сотрудничестве и мировое соглашение с облакиматом, и завод вернулся к работе». Однако 5-месячный простой негативно отразился на финансовом состоянии предприятия, и сейчас из-за недостатка средств на заводе работает три печи из четырех. В этом году, констатировал г-н Варенцов, восстановить уровень производства «Шымкентцементу» не удастся.

Остальные отечественные производители цемента, судя по их заявлениям, чувствуют себя вполне комфортно. Так, ТОО «Хайдельберг Восток-Цемент» (в Восточно-Казахстанской области) за первые 4 месяца 2008 года произвело 448 тыс. т цемента против 455 тыс. т за аналогичный период 2007-го. «Изменений в объемах производства практически не произошло. Ситуация с кризисом в строительной отрасли на нас никак не отразилась», - рассказал «&» председатель правления ТОО Валерий Родкин. Завод сейчас работает в обычном режиме, а его продукция по-прежнему пользуется спросом, утверждает он.

Прогнозируя поведение рынка в среднесрочной перспективе, г-н Родкин предположил, что в ближайшие 3-5 лет в Казахстане будет наблюдаться плавный рост производства цемента, при этом к 2011 году стране потребуется производить не менее 9-10 млн. т цемента в год. По данным госагентства по статистике, в 2007 году в Казахстане было произведено 5,67 млн. т цемента, что на 16,2% больше, чем в 2006-м. Согласно маркетинговым исследованиям, проведенным KazCementCompany, внутренняя потребность казахстанского рынка в цементе в 2007 году составила 9,1 млн. т. Соответственно, около 3,5 млн. т цемента Казахстан в прошлом году импортировал.

В свою очередь АО «Central Asia Cement» (в Караганде) удалось даже нарастить выпуск продукции: в отчетный период завод произвел 204 тыс. т цемента против прошлогодних 175 тыс. т. Как сообщил «&» директор производства АО Василий Шалимов, в этом году на заводе планируется запустить еще одну печь, после чего объемы производства увеличатся. По его словам, программа завода по наращиванию мощностей увязана с планом застройки Астаны. Поэтому, надеется г-н Шалимов, потребность в цементе, по крайней мере до конца 2008 года, будет высокой.

На днях было заявлено о новом проекте. ТОО «KazCementCompany» построит под Талдыкорганом цементный завод с «сухой» технологией. Строительство займет примерно 2,5 года, запуск в эксплуатацию намечен на вторую половину 2010 года. Расчетная мощность завода - 1,2 млн. т цемента в год с возможностью увеличения до 2 млн. т. Завод расположится в непосредственной близости от основных транспортных магистралей и объектов инфраструктуры. Продукция будет поставляться в Алматы и Алматинскую область - один из крупнейших рынков потребления цемента в Казахстане, потребности которого покрываются в основном за счет поставок из других регионов республики и импорта, что ведет к значительному удорожанию продукции для конечного потребителя.

Представитель KazCementCompany, пожелавший остаться неназванным, рассказал «&», что учредителями ТОО являются казахстанские компании, заинтересованные в развитии данного бизнеса и уверенные в перспективах роста цементного рынка региона. Стоимость завода вплоть до запуска в эксплуатацию - около $150 млн. с учетом провизий на операционный капитал, 30% от этой суммы составят собственные средства учредителей, 70% - займы местных банков, сообщил собеседник. По его словам, схема продаж предполагает поставки цемента для строительства социального жилья и реализации инфраструктурных проектов - строительства дорог и развязок. Сейчас, отметил представитель компании, цемент в регионе продается в среднем по 20 тыс. тенге за тонну. В KazCementCompany рассчитывают, что стоимость их продукции с учетом инфляции обойдется рынку минимум на 30% дешевле.

Участники рынка по-разному оценивают идею строительства еще одного цементного завода в Казахстане. «Вряд ли этот проект осуществим, пока кризис на дворе, - делится сомнениями c «&» директор по маркетингу АО «Шымкентцемент» Сергей Дмитриев. - Безусловно, завод нужен, и затея хорошая, но сейчас я в нее не верю, потому что ситуация на рынке тяжелая. Бизнесмены в этом году не собираются инвестировать деньги, они хотят их просто сохранить». По его мнению, при нынешнем кризисе на строительство завода могут уйти и все 5 лет. «Заявленная мощность 1,2 млн. т - средняя, это заводик с двумя печками, и стоить он будет минимум 200 млн. евро. Вкладывать сейчас такую сумму в строительство при условии, что инвестиционный климат в Казахстане нестабилен, неблагоразумно», - подчеркнул г-н Дмитриев.

Между тем г-н Шалимов считает, что, поскольку «Шымкентцемент» не может полностью удовлетворить потребности в цементе всех близлежащих регионов, включая Алматинскую область, то инициатива KazCementCompany проявлена кстати. «Потребитель в данном случае избавлен не только от дефицита продукта, но и от транспортных расходов, которые дополнительным грузом ложатся на его кошелек, - анализирует г-н Шалимов. - Да, конечно, сейчас кризис существует, но он ведь должен когда-то закончиться. А такие проекты надо рассматривать в долгосрочной перспективе их целесообразности для страны и регионов».

Ксения Бондал

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

www.zakon.kz

Цементный рынок Казахстана не нуждающуюся в крупных объемах импорта

Компания «БазэлЦемент», входящая в строительный сектор российского инвестиционного холдинга «Базовый элемент», свою деятельность в РК ознаменовала в конце 2006 года покупкой «Састобе-Цемент», завода по производству цемента в южном Казахстане. Не прошло и двух лет, как представители «БазэлЦемент» объявляют о планах по выпуску нового продукта - газобетона. Производство цемента, щебня, извести и песка у «БазэлЦемент» уже налажено и сконцентрировано в РФ.

Цементный рынок Казахстана Антон Заболоцкий, финансовый директор «БазэлЦемент», оценивает как довольно самостоятельную отрасль, не нуждающуюся в крупных объемах импорта. По его словам, действующие на сегодня пять цементных заводов могут собственными силами закрыть основную потребность страны в продукте. Кроме того, в СМИ не раз было заявлено о строительстве еще нескольких цементных заводов, и если эти проекты реализуются, то доля импорта может стать и вовсе несущественной. «Вопрос строительства нового цементного завода очень щекотливый. С финансовой точки зрения проект весьма затратный и требует вложений от $300 млн. и больше. Далеко не каждый успешный предприниматель может себе позволить претворить его в жизнь. Кроме того, с нашей стороны в случае потребности мы легко можем поставлять цемент из г. Ачинска, где у нас есть свой завод «Ачинский Цемент», - поделился Антон Заболоцкий. Пока же свой цемент в Казахстан поставляют Кыргызстан, Узбекистан, Китай и Россия.

Гораздо больше «БазэлЦемент» интересуется производством в республике газобетона. По заявлению финансового директора компании, потребность в этом материале для страны очевидна. Кроме того, компания сама обладает всеми необходимыми составляющими для его производства. Для начала, по словам г-на Заболоцкого, будет построен отдельный цех по производству газобетона на территории завода «Састобе-Цемент». При этом компания разрабатывает и проекты, целиком ориентированные на производство газобетона. На данный момент насчитывается три таких проекта, в которые «БазэлЦемент» намерен инвестировать $150 млн. Запуск первого проекта намечен уже на весну следующего года.

Как выяснил «Капитал.kz», казахстанские производители газобетона на сегодняшний день в состоянии самостоятельно удовлетворять потребность страны в материале. По словам главного маркетолога ТОО «SBS Group» Светланы Обуховой, сейчас на рынке предложение превышает спрос, и сбыт продукции идет с большим трудом. Хотя дело не столько в неперспективности продукта, сколько в «непросвещенности» потребителей и общем спаде на рынке строительства. Ее мнение полностью разделяет Екатерина Черных, директор ТОО «Темирстройиндустрия», завода по производству газобетона автоклавного твердения. Нынешний год и для этого производителя начался с проблем сбыта продукции не в пример прошлому году, когда весь товар раскупался на 100%.

Трудности с реализацией продукта производители считают временным явлением. Строительные компании все большее предпочтение отдают именно газобетону автоклавного твердения, который используется при возведении строений. В Европе газобетон активно используется для частного домостроения, из него целиком строят дома. Для строительства коттеджей, например, газобетон является идеальным материалом. Благодаря пористой структуре стены как будто дышат, а наличие в его структуре извести обеспечивает бактерицидный эффект. При прочности, которой обладает материал, можно уверенно строить здания до 3-4-х этажей, уверяют специалисты. При возведении высотных зданий газобетон используется уже вместе с кирпичом или монолитными колоннами.

По сравнению с кирпичом газобетон выигрывает во всем: он легче любого вида кирпича, что при транспортировке позволяет уменьшить транспортные расходы или вывести больший объем, удобнее, вместо нескольких кирпичей ложится один блок, соответственно увеличивается скорость строительства. И самое главное - он дешевле. Некое боязливое отношение потребителей к материалу производители объясняют тем, что его часто путают с пенобетоном, который сейчас заполонил рынок. Очень хрупкий по структуре, пенобетон должен использоваться только в качестве дополнительного материала и никак иначе, считают специалисты. Неавтоклавный ячеистый бетон обладает очень низким качеством, и далеко не соответствует тем показателям, которые имеет бетон автоклавного твердения: прочность, морозостойкость, долговечность, влагостойкость и т.д. Газобетон автоклавного твердения с годами только набирает прочность, через 5-10 лет он становится на марку выше, делится г-жа Черных.

По объему производимого газобетона в Казахстане лидирует компания «Экотон+», которая имеет свои заводы в Астане и Актобе. Объем производимой продукции составляет около 198 тыс. м3 ячеистого бетона в год, что в среднем составляет 90 миллионов штук условного кирпича. Заявленный объем ТОО «SBS Group» - 180 тыс. м3 в год, пока же производство длится всего месяц, и на месячный показатель компания вышла. ТОО «Темирстройиндустрия» поставляет на рынок около 60 тыс. м3 газобетона. Реализация товара последних двух заводов происходит по заранее подписанным договорам, и лишь часть идет на свободный рынок. Стоимость одного м3 варьируется в пределах 16 - 17,5 тыс. тенге в зависимости от вида газобетона. Причем цены продолжают падать, а некоторые даже откровенно демпингуют, рассказывает г-жа Обухова. По ее словам, все производители ждут ценового дна, после чего ситуация на рынке улучшится. Однако, по предварительным прогнозам, случится это не раньше четвертого квартала 2008 года. В целом все ориентируются на начало 2009 года.

Основными районами потребления считаются Акмолинская, Карагандинская, Алматинская области, Актау, Атырау, Экибастуз. По словам Светланы Обуховой, доля импортного газобетона в стране незначительна, около 10%. Однако спрос на иностранный (в основном российский и китайский) товар есть, потому как в некоторых случаях он обходится дешевле отечественного за счет сокращения транспортных расходов. Выход нового игрока, тем более имеющего мощную ресурсную базу и серьезную финансовую поддержку, способен существенно повлиять на распределение сил на газобетонном рынке республики. В перспективе. Пока же, по мнению г-жи Обуховой, ситуация такая, что ожидать большого эффекта от экспансии российской компании не приходится. Но при наращивании темпов строительства, популяризации самого материала, введении «БазэлЦементом» новых технологий и улучшении качества товара это будет сильный игрок.

Динара Цой

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

www.zakon.kz

Цементная промышленность Казахстана: настоящее и будущее.

XI Международная Центрально - Азиатская Конференция и Выставка «Цементная промышленность и Рынок» BusinessCem Almaty 2012 состоится 15-18 октября 2012 года в Алматы (Казахстан), в комфортабельном отеле «InterContinental Almaty».

Организаторы встречи Компания «БизнесЦем» и компания «HeidelbergCement» в Казахстане, при поддержке и участии Союза производителей цемента России, Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Акимата города Алматы.

Генеральный спонсор Конференции и Выставки - компания «Haver & Boecker» (Германия).

Впервые крупнейший цементный форум BusinessCem Almaty 2012 прошел в октябре 2002 года, собрав более 250 специалистов из 23 стран мира.

За последние годы в Республике Казахстан произошел подъем жилищного и гражданского строительства. Построено много современных объектов культурного и общественного назначения. Астана и южная столица Алматы являются ведущими потребителями цемента и других строительных материалов. Назрела необходимость в создании новых производственных мощностей, модернизации и реконструкции предприятий, которая успешно реализуется в Республике. Создан благоприятный инвестиционный климат.

Положительным фактором развития цементной отрасли является старт программы «Доступное жилье -2020», принятая Правительством Казахстана в июне 2012 года.

В настоящее время в Республике Казахстан работают семь предприятий, общий объем производства цемента в 2011 году составил 5,56 тыс. тонн.

Экспорт цемента в прошлом году увеличился на 17% (19 $ млн.) по сравнению с предыдущим годом (основные потребители Таджикистан, Кыргызстан).

По информационным источникам Казахстана в первом полугодии 2012 года производство цемента увеличилось на 10,8%.

Высокую динамику развития отрасли в стране подтверждают ежегодно вводимые в эксплуатацию современные заводы:

·  Мынаральский цементный завод (ТОО «Жамбылская цементная производственная компания») («VicatGroup»), введен в эксплуатацию в 2011 году. Мощность 1,1 млн. тонн цемента, сухой способ производства. Завод вышел на проектную мощность в 2012 году.

·   АО «Хантауский цементный завод (ACIG)» на станции Хантау мощностью 500 тыс. тонн в год. Планируемый ввод в эксплуатацию - 2013 год, сухой способ производства.

·  ТОО «Стандарт цемент», строительство завода велось в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, Производственная мощность 1 млн. тонн цемента, сухой способ производства. Завод вышел на проектную мощность в 2012 году.

·  ТОО «Казахцемент» (АО «Орнек XXI»), г. Шар, Восточно-Казахстанская область, мощностью 1 млн. тонн в год. Планируемый ввод в эксплуатацию - 2013 год, сухой способ производства.

·  HeidelbergCement ведет строительство нового цементного завода АО «Каспий Цемент» мощностью 800 тыс. тонн в Западном Казахстане (сухой способ). Ввод в эксплуатацию завода планируется в конце 2013 года.

Согласно Программы развития строительства и промышленности строительных материалов Республики Казахстан в 2010-2014 гг., объемы производства цемента достигнут 19,5 млн. тонн в год. Внутреннее потребление при этом, по расчетам разработчиков данной программы, будет на уровне 15 млн. тонн, Казахстан должен из импортёра цемента превратиться в экспортёра. Ситуация на строительном рынке Республики Казахстан показывает, что темпы производства сегодня опережают темпы потребления цемента.

В рамках подготовки конференции, состоялась рабочая поездка организаторов в Казахстан, г. Алматы, где прошли интересные встречи с руководителями ведущих предприятий и партнерами конференции.

Генеральный менеджер «HeidelbergCement» в Казахстане Роман Кемпе, Генеральный директор компании «БизнесЦем» Евгений Валюков.

Встреча на «United Cement Group», (слева-направо) секретариат, Генеральный директор Йоахим Полманн, Генеральный директор компании «БизнесЦем» Евгений Валюков.

Также состоялась встреча с Генеральным директором компании «Салават – БС» - Вячеславом Бондаренко по вопросу подготовки технической экскурсии на цементный терминал во время проведения XI Международной Центрально - Азиатской Конференции и Выставки «Цементная промышленность и Рынок» BusinessCem Almaty 2012.

Главной темой осеннего форума станет стратегическое, техническое перевооружение цементного производства на современном этапе экономического развития Казахстана, России и стран СНГ, оценка ситуации и обсуждение тенденций развития цементной промышленности и промышленности строительных материалов в Центрально-Азиатском регионе в целом.

Организаторы готовят интересную деловую программу, которая позволит решить различные вопросы бизнеса и упрочнения деловых связей с партнерами в Республике Казахстан.

xn--b1asir5cj.xn--p1ai

Цемент в перспективе - ЭкспертРУ

Строительная отрасль, а вслед за ней и цементная, начинает оживать. И Казахстан уже скоро может столкнуться с дефицитом «серого вещества» и, как следствие, скачком цен на него

В Казахстане есть такая традиция: каждый год весной у нас растут цены на цемент. Причем не просто растут, а увеличиваются в разы. Строители тут же начинают обвинять цементников в срыве государственной программы жилищного строительства, а те, в свою очередь, разводят руками и говорят, что во всем виноваты перекупщики. И этот бег по кругу длится с тех пор, как в стране начался строительный бум. Кризис, правда, стал неким ступором в этом процессе. Однако в этом году все, похоже, вернется на круги своя. Спрос на цемент растет, так как начинает оживать жилищное строительство, а также активно развивается инфраструктурное. А цементники, хоть и построили несколько новых и модернизировали уже имеющиеся предприятия, все еще не могут полностью удовлетворить запросы потребителей.

Импорт может вернуться…

Хотя справедливости ради стоит сказать, что объем производства в Казахстане растет из года в год (см. график). При этом снижается импорт, если в 2007 году — самом пиковом и для строительного и для цементного рынка — он достигал 38%, в 2009-м — 17,7%, то по итогам первых двух месяцев нынешнего года находится на уровне 11%. Но, скорее всего, этот показатель вырастет уже ближе к концу весны. Причин тому несколько: во-первых, в это время участники рынка ожидают повышения цен. «Цены на большинство марок цемента от производителей вырастут на 10—20%. Цена у посредников может быть еще больше», — считает генеральный директор TOO «SAS-tobe Technologies» Евгений Соколов.

По его данным, сейчас цена на цемент навалом на условиях exworks находится в диапазоне от 11 тыс. тенге за ШПЦ до 15 тыс. тенге за ПЦ 500-Д0.

Повышение цены станет стимулом для импортеров, так как только при высокой стоимости перевозка цемента на дальние расстояния свыше 300—600 километров целесообразна. Именно из-за снижения спроса, а следовательно, и стоимости цемента импорт в 2008 году сократился на 45%, а в 2009-м — еще на 33%.

Второй фактор, который будет способствовать увеличению доли импорта — дефицит высокомарочного цемента. «Ажиотажный спрос здесь спровоцирован требованиями проектов многих инфраструктурных объектов. Проектанты не учитывали возможности казахстанской промышленности по производству высокомарочных цементов, вследствие чего текущие мощности не смогут удовлетворить полностью всех потребностей», — отмечает г-н Соколов. А поскольку казахстанские цементные заводы не смогут в полном объеме обеспечить потребителей цементом высоких марок, к ним на помощь придут производители из других стран, прежде всего России, Узбекистана, Китая, т.е. из регионов, традиционно являющихся основными поставщиками «серого вещества» в Казахстан. В прошлом году этот список покинул Кыргызстан. До кризиса крупнейший в этой стране завод по производству цемента — Кантский цементный завод (входящий в структуру группы United Cement Group (UCG), которой принадлежит еще шесть заводов в России, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане, в том числе и цементный завод «Семей»), был главным конкурентом для казахстанских цементников на рынке Алматинской области. Дело в том, что у него очень выгодное месторасположение — он ближе, чем все казахстанские заводы, находится к наиболее привлекательному с точки зрения сбыта рынку Алматы.

Весной прошлого года производство цемента в Кыргызстане сократилось, так как из-за беспорядков в этой стране Казахстану пришлось закрыть границу, а главное — сырье для производства цемента (известняк) киргизские заводы закупали именно у нас. Правда, в конце сентября прошлого года «Кантский цементный завод» получил разрешение на вывоз известняка из Казахстана.

…а экспорт — вырасти

На фоне сокращения производства цемента в Кыргызстане вырос спрос на него — в Бишкеке идет активное строительство, а южные регионы республики восстанавливаются после беспорядков. Так что республика превратилась из импортера в экспортера «серого вещества». «В Казахстане с первых месяцев 2011 года появился повышенный спрос на цемент не только со стороны отечественных потребителей, но и со стороны покупателей из Кыргызстана и Таджикистана, где собственное производство цемента либо отсутствует (как в Таджикистане), либо по разным причинам не покрывает внутренних потребностей рынка (как в Кыргызстане)», — говорит генеральный директор SAS-tobe Technologies.

По данным Агентства РК по статистике, экспорт цемента из Казахстана в январе нынешнего года был на уровне 8,7% — пусть цифра пока и не слишком высока, но это уже неплохой показатель для страны. К примеру, в 2009 году из Казахстана было вывезено лишь 32 тыс. тонн, т.е. менее 1%.

Другой вопрос: смогут ли наши производители не только не сдать отвоеванные позиции, но и повысить объемы экспорта? За последние два года в Казахстане введены два цементных завода — в Жамбылской и Алматинской областях. К тому же модернизируются старые цементные заводы. Согласно Программе развития строительной индустрии и производства строительных материалов на 2010—2014 годы в модернизацию пяти действующих заводов будет вложено 105 млрд тенге, а их общая мощность достигнет девяти миллионов тонн в год. Плюс к этому через три года должно быть введено еще семь заводов, суммарная мощность которых составит 10,5 млн тонн. В итоге к 2014 году в Казахстане (если, конечно, планы правительства сбудутся) будет производиться 19,5 млн тонн. Внутреннее потребление при этом, по расчетам разработчиков данной программы, будет на уровне 15 млн тонн. Однако, как отмечают эксперты, даже при высоких объемах строительства (а это ожидает Казахстан при реализации проектов в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития), уровень потребления достигает 700—800 килограммов на человека. Получается, что внутреннее потребление в Казахстане, даже с учетом увеличения объемов строительства, будет не выше 13 млн тонн. Кроме того, есть сомнения и в том, сможет ли быть достигнут даже этот уровень. В 2007 году, когда было введено максимальное количество квадратных метров недвижимости различного назначения (14,5 млн), объем потребления цемента составил 9,2 млн тонн. Если учесть, что ни на этот, ни на следующий год не заложено практически ни одного проекта по строительству жилья за счет частных инвестиций, то сложно поверить, что через три года строительная отрасль так «разогреется», что сможет поглотить то количество цемента, которое предложат уже имеющиеся и вновь введенные цементные заводы.

Но даже если предположить, что столь оптимистичные прогнозы сбудутся и внутреннее потребление достигнет 15 млн тонн в основном за счет проектов, реализуемых в рамках ФИИР, то этот всплеск будет непродолжительным (ФИИР рассчитана на 2010—2014 годы). Следовательно, потребление цемента вновь сократится до 9-10 млн тонн. Куда в этом случае казахстанские цементники будут девать излишки? Логично предположить, что экспортировать. Вопрос лишь куда.

Сейчас главными экспортерами нашего «серого вещества» являются Россия, Таджикистан и Кыргызстан. Что касается первой, то она и сама постоянно наращивает производство. Хотя именно казахстанским заводам более выгодно поставлять продукцию в некоторые приграничные районы РФ, все же эти объемы небольшие.

Потребность Таджикистана в цементе составляет лишь один миллион тонн в год, 400 тыс. из них республика импортирует. В прошлом году иранцы заявили о том, что планируют построить в этой стране цементный завод мощностью два миллиона тонн в год. И если это произойдет, то и Таджикистан будет закрыт для казахстанского цемента.

В Кыргызстане восстановление южных регионов рано или поздно закончится, а колоссального строительства в КР не наблюдается. Так что и она не будет стабильным потребителем казахстанского цемента.

Поэтому, вполне вероятно, республика столкнется с перепроизводством цемента уже к 2014 году. Но произойдет это лишь в том случае, если все заявленные проекты действительно будут реализованы.

expert.ru


Смотрите также